Organizar o trabalho no Board
O quadro de tarefas do escritório: cards que nascem sozinhos, colunas do seu jeito e trabalho dividido por time.
4 min de leitura · Rotina do escritório
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Tarefas que se criam sozinhas
O AuditXML gera cards automaticamente a partir do que encontra: certificado vencendo, download com erro, obrigação chegando perto do prazo, nota com alerta fiscal, buraco na numeração. Sua equipe começa o dia com a lista pronta — em vez de garimpar problema.
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Arraste, comente, conclua
O board é um kanban: arraste os cards entre as colunas, atribua responsável, defina prazo e prioridade, comente e anexe arquivos. As colunas são personalizáveis — monte o fluxo do seu escritório.
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Tarefas recorrentes
Rotinas que se repetem (fechamento, conferências mensais) podem virar tarefas recorrentes: o card renasce sozinho na frequência escolhida.
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Um board por time
Se o escritório trabalha em times (fiscal, contábil, por carteira de clientes), cada time pode ter seu próprio board e sua carteira de empresas — cada pessoa vê o que é do seu time, e os gestores veem tudo.
Ficou com alguma dúvida neste passo a passo?
Abra um chamado contando em qual passo travou — a equipe responde e melhora o guia.