Fechamento mensal sem checklist de papel

Um cockpit por competência

A página Fechamento lista a carteira inteira na competência escolhida, com o estado de cada etapa por empresa: download das notas, conciliação de numeração, manifestações, apuração e relatório. Use a busca e o filtro Só pendentes para transformar a matriz numa fila de trabalho que encolhe até zero.

A visão Apurações

Ao lado da visão de etapas, a aba Apurações responde a pergunta do dia 10: quais empresas do Simples já fecharam a competência, qual o DAS de cada uma e quanto já foi fechado no total. Os valores saem só dos fechamentos conferidos — empresa pendente não ganha estimativa em massa; clique nela para abrir a apuração, conferir e fechar.

Quem avalia o quê

Download, conciliação e manifestações ficam verdes quando o critério objetivo é atendido — o sistema avalia sozinho e, se uma nota nova chegar depois, o item reabre. Apuração e relatório são etapas de decisão: a apuração conclui sozinha quando você fecha a competência na aba Apuração da empresa (Simples Nacional), e o relatório você marca ao entregar. O cabeçalho de cada coluna mostra o progresso (concluídas/total) e diz quem avalia.

Clique no nome da empresa para abrir direto a apuração dela — sem passar pela visão geral.

Do fechamento para a ação

Pendência no fechamento vira card no board com um clique — quem resolve recebe a tarefa com o contexto, e o cockpit acompanha até tudo ficar verde.