Fechamento mensal sem checklist de papel

Um cockpit por competência

A página “Fechamento” lista a carteira inteira na competência escolhida, com o estado de cada etapa por empresa: “Download”, “Conciliação” (numeração), “Manifestações”, “Apuração” e “Relatório”. Use a busca e o filtro “Só pendentes” para transformar a matriz numa fila de trabalho que encolhe até zero.

A visão Apurações

Ao lado de “Etapas”, a visão “Apurações” responde a pergunta do dia 10: quais empresas do Simples já fecharam a competência, qual o DAS de cada uma e quanto já foi fechado no total. Os valores saem só dos fechamentos conferidos — empresa pendente não ganha estimativa em massa; clique nela para abrir a apuração, conferir e fechar.

Quem avalia o quê

Download, conciliação e manifestações ficam verdes quando o critério objetivo é atendido — o sistema avalia sozinho e, se uma nota nova chegar depois, o item reabre. Apuração e relatório são etapas de decisão: a apuração conclui sozinha quando você fecha a competência em “Fiscal” › “Apuração” da empresa (Simples Nacional), e o relatório você marca ao entregar. Empresa de regime normal e MEI não têm apuração a fechar: a célula fica pendente, e conta no progresso da coluna, até alguém clicar nela para marcar como concluída — o sistema não conclui nem dispensa essa etapa sozinho. O cabeçalho de cada coluna mostra o progresso (concluídas/total) e diz quem avalia.

Clique no nome da empresa para abrir direto a apuração dela — sem passar pela visão geral.

Do fechamento para a ação

O fechamento mostra o que falta, mas não cria tarefas: para acionar alguém, crie o card em “Board” › “Nova tarefa”. Para resolver, clique no nome da empresa e o cockpit leva direto à apuração dela; a matriz acompanha até tudo ficar verde.